Proyecto de colaboración del CCI.

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Consultoría e Investigación GmbH
INVESTIGACIÓN

Proyecto de colaboración del CCI CoraPatents: Investigación sobre valoración de patentes

Como proveedor de servicios financieros innovadores e impulsados por la tecnología, JRC Capital está comprometido con la investigación científica continua

Las patentes desempeñan un papel importante en la valoración de las empresas, especialmente en el caso de las PYME innovadoras que ya poseen sus propias patentes. Sin embargo, la evaluación del valor de las patentes es compleja y difícil para los inversores y prestamistas. El nuevo proyecto conjunto«CoraPatents» del CCI y las empresas InTraCoM, Inovamais y Privé Services presenta una solución al respecto: Se desarrollan nuevos indicadores de valor de las patentes y se vinculan a otros indicadores cuantitativos del análisis fundamental de las empresas. Sobre esta base, se implementará una plataforma de software prototípica, con la ayuda de la cual se pueden determinar los valores actuales de las patentes y estimar los valores futuros de las mismas. También será posible crear y probar generaciones completamente nuevas de productos financieros.

Modelos de moneda para la valoración de patentes

Las valoraciones de patentes son especialmente complejas cuando la valoración básica de la empresa investigada es en moneda extranjera o las patentes proceden de países no comunitarios. La tarea del CCI dentro del proyecto conjunto es desarrollar modelos monetarios adecuados e integrarlos en la plataforma prevista. Pueden utilizarse para estimar los riesgos de las divisas y prever los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Es posible determinar el valor actual e histórico de las patentes en euros y evaluar la evolución futura prevista del valor. La actividad del CCI incluye tres paquetes de trabajo sucesivos:

1. selección y validación de los modelos monetarios

Sobre la base de la sólida biblioteca de modelos del CCI, se seleccionan y ajustan los modelos monetarios adecuados, así como los modelos de gestión de riesgos. Además, se especifican e implementan interfaces adecuadas para integrar los modelos monetarios con los indicadores de valor de las patentes, así como los modelos gráfico-técnicos. Posteriormente, los modelos se trasladan a la plataforma de software y se prueban exhaustivamente.

2. simulaciones para la identificación de tendencias y la cobertura de riesgos

En el segundo paquete de trabajo, se realizan simulaciones exhaustivas: Los modelos monetarios se combinan sistemáticamente con diferentes indicadores basados en datos históricos. Los modelos pueden utilizarse para la identificación de tendencias y la cobertura de riesgos:

Detección de tendencias

  • Determinación del valor actual de la patente
  • Representación del curso de la actuación en el pasado
  • Previsión de la evolución futura prevista del valor de las patentes

Cobertura de riesgos

  • En caso de resultados negativos: propuesta de posiciones compensatorias para neutralizar las fluctuaciones monetarias
  • En caso de resultados positivos: cierre de las posiciones de cobertura

3. evaluación de expertos por parte del CCI

Basándose en los Requisitos Mínimos para la Gestión de Riesgos (MaRisk), así como en los Requisitos de Supervisión Bancaria para las Tecnologías de la Información (BAIT), el CCI evalúa finalmente la plataforma y todos los productos financieros resultantes desde el punto de vista normativo.

Valoración de patentes: nuevas oportunidades para los gestores de activos

Los nuevos modelos de divisas crean indicadores generados algorítmicamente y señales de negociación interesantes para el CCI, así como para los gestores de activos y otros grupos de interés. Los modelos pueden utilizarse principalmente para el desarrollo de nuevos productos financieros, como fondos o préstamos con pagarés. También pueden utilizarse en la gestión de riesgos y de activos. Para el CCI, los resultados de los proyectos de CoraPatents sirven, entre otras cosas, como piedra angular de prometedores proyectos de seguimiento.

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Este proyecto está financiado por Eurostars y tiene el número de subvención 01QE1738A.

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